Mit dem Sohn seines Fürsten bricht der Samurai Mayeda nach Spanien auf, um Musketen zu kaufen, deren Feuerkraft das Shogunat festigen und das Land einen sollen. Begleitet werden sie von dem Pater Vasco, der die Pläne der Japaner hintertreiben möchte. Am Hof des Königs macht sich Mayeda durch seine Schwertkünste Don Pedro zum Feind, der ihn fortan zu vernichten sucht. Auf der Rückreise werden die Japaner von maurischen Piraten gefangengenommen, doch Mayeda meistert die Situation und rechnet mit Vasco und Don Pedro ab.

Aufwendiges und farbenprächtiges Abenteuerepos aus dem frühen 17. Jahrhundert, um das Aufeinandertreffen zweier Kulturen, mit irreführendem deutschen Titel. Zu der namhaften Bestzung zählen der berühmte Kurosawa- Star Toshiro Mifune ("Shogun"), Ex-"Dracula"-Darsteller Christopher Lee, John Rhys-Davis ("Indiana Jones") und Sho Kosugi als Meister des Samurai- Schwertes. Inszeniert hat Regie-Profi Gordon Hessler ("Run Tiger Run", "Sindbads gefährliche Reise"), entstanden ist ein konventionelles, doch unterhaltsames und actionreiches Genrestück.