Im London der frühen dreißiger Jahre lernt die amerikanische Sängerin Lynn Braxton den charmanten Musikkritiker Phillip Heseltine kennen und lieben. Nach und nach stellt sich jedoch heraus, daß ihr Geliebter aufgrund einer traumatischen Kindheit unter einer schweren Persönlichkeitsspaltung leidet und zeitweise in die Identität des manischen Komponisten Peter Warlock schlüpft. Lynn läßt sich davon nicht entmutigen und versucht mit wechselhaftem Erfolg, Heseltine zu therapieren.

Die ebenso tragischkomische wie wahre Geschichte des Kritikers Phillip Heseltine, der nichts so sehr haßte wie den Komponisten, der er unwissentlich selber war, erzählt dieses makellos ausgestattete Arthausdrama britischer Herkunft, das, wäre die Geschichte hierzulande ein wenig bekannter, sicherlich bessere Aussichten auf dem von Cops, Killern und Weltallmutanten regierten Videomarkt hätte. Gutes für ein anspruchsvolleres Dramen- und Cineastenpublikum.