Nachdem er im spanisch-amerikanischen Krieg auf Kuba kämpfte, kehrt Valentine Casey zurück nach Arizona und tritt dort einen Posten als US Marshal an. Das bringt ihn automatisch in Konflikt mit seiner alten Adoptivfamilie, die mittlerweile als Räuberbande von Mexiko aus das Land terrorisiert und periodisch in Arizona einfällt, um dort zum Beispiel Banken zu plündern, Regierungsagenten zu entführen und Caseys neue Liebschaft zu vergewaltigen. Spätestens Letzteres geht zu weit, findet Casey, und folgt der Bande zur Abrechnung über den Rio Grande.

Country-Barde Dwight Yoakam realisierte in Personalunion als Regisseur, Autor und natürlich auch Komponist diesen stilvollen Edelwestern, und es wundert nicht wenig, warum trotz Billy Bob Thornton, Bridget Fonda und Vince Vaughn in einer bemerkenswerten Bösewichtrolle 10 Jahre bis zur hiesigen Veröffentlichung vergingen. Wird in seinem verspielten Sadismus nicht müde zu unterstreichen, wie nervenaufreibend die Behandlung von Schusswunden oder Zahnschmerzen in der frühen elektrischen Ära geraten konnte, und ist auch sonst eine harte, staubige und sehenswerte Angelegenheit.