Ziellos streift der junge Willi durch das triste Sankt Pauli des Jahres 1973, stets auf der Flucht vor der Staatsgewalt oder Sozialarbeitern, die ihn, den noch nicht 21 Jahre alten und damit minderjährigen "Gammler" schikanieren, ins Jugendheim durchreichen oder schulmeistern könnten. Unterwegs eröffnen ihm kleinkriminelle falsche Freunde, reife Freier auf Strichersuche und neugierige Journalisten neue Perspektiven. Willi aber riskiert lieber seine Gesundheit für eine hilfsbedürftige Prostituierte.

Auf die Spuren von Fassbinders Sozialstudien begibt sich Regisseur Roland Klick ("Deadlock") mit diesem Milieufilm um einen anpassungsunwilligen Jugendlichen und seine Odyssee durch die nächtliche Großstadt. Als Gesellschaftskritik eine Nummer zu plakativ, als historisches Zeitdokument mit seinem ungeschönten Hinterhofrealismus und den zahlreich ins Bild integrierten Normalbürgern jedoch nichts weniger als eine erlesene Entdeckung. Marius Müller-Westernhagen synchronisiert den "Helden" und singt das musikalische Hauptmotiv.