Rancher Blaise Starrett kommt in das verschneite Kaff Bitters in den Bergen von Wyoming, um sich seinen Konkurrenten Hal Crane vorzuknüpfen. Grund für seine Wut ist vorgeblich ein von Crane gezogener Stacheldraht, in Wirklichkeit geht es aber um Cranes Frau Helen. Im Saloon fordert er Crane zum Duell, doch bevor es zur Schießerei kommt, brechen der Outlaw Jack Bruhn und seine Gang über die Stadt herein. Mit geraubten Lohngeldern auf der Flucht vor der Armee, will der angeschossene Bruhn die Nacht in Bitters verbringen. Nur mit Not kann Bruhn seine Männer vom Alkohol und den Frauen der Städter fernhalten. Währenddessen ersinnt Starrett einen Plan, sich der Gesetzlosen zu entledigen.

Kompromissloser Schwarzweiß-Western, dessen düstere Atmosphäre durch Schnee und Nebel verstärkt wird. In der von André De Toth ("Die Farm der Gehetzten") fachkundig in Szene gesetzten Geschichte muss sich eine Kleinstadt mit einer Bande nur schwer im Zaum zu haltender Outlaws auseinandersetzen, die ihrerseits durch den Schnee in Schach gehalten werden. Ähnlich wie Jahrzehnte später Clint Eastwoods "Erbarmungslos" ist der Film davon geprägt, dass es jederzeit bei jeder Figur zu einem Gewaltausbruch kommen kann.