Getragen von vier Elefanten, die ihrerseits auf dem Rücken einer gewaltigen Schildkröte stehen, gleitet die Scheibenwelt durchs All und kennt doch Tag und Nacht wie die unsere. Ein junger Mann und eine junge Frau leben dort, denen Großes beschieden ist und die in Liebe zueinander entbrennen. Er ist ein Musiker, der ein besonderes Instrument gefunden hat (oder das Instrument ihn). Sie ist die leibliche Tochter des Todes und weiß noch nicht so recht, ob sie in dessen Fußstapfen treten will (probiert es aber schon mal aus).

Eine mal ganz originelle Märchengeschichte wird erzählt, wenn in dieser technisch leider etwas schwerfälligen Zeichentrick-TV-Adaption eines Fantasy-Bestsellers von Terry Pratchett ein hübsches Mädchen im schwarzen Sensenmann-Mini auf Schlachtfeldern gefallene Teutonen gen Walhalla schickt und einen Lover findet, der wie alle Musiker am besten tot so richtig unsterblich wäre. Nichts für ganz kleine Kinder und bestimmt auch was für Erwachsene sind alle Sachen von Terry Pratchett, selbst wenn sie so vergleichsweise roh animiert sind wie dies hier.