Der junge Amerikaner Rick leidet an einer seltenen Hautkrankheit, durch die Sonnenstrahlen für ihn tödlich sind. Zum Schutz trägt er einen schwarzen Ganzkörperanzug aus Leder. Abhilfe soll ein Naturheiler in Jugoslawien schaffen, zu dem er sich mit seinen Eltern begibt. Vor Ort lernt er die Schauspielerin Frances kennen, in die er sich verliebt. Er will sich ihr ohne Maske zeigen, auch wenn dies seinen Tod nach drei Tagen zu Folge hat. Doch leider scheint sich Frances mehr für den Mann in der schwarzen Maske zu interessieren...

Liebesdrama, in dem der junge Brad Pitt sein Filmdebüt gibt und das darüber hinaus in erster Linie aufgrund der verworrenen Entstehungsgeschichte interessant ist: Gedreht 1988 im pittoresken Montenegro vor Ausbruch des jugoslawischen Bürgerkrieges, ging vor Fertigstellung des Films ein Großteil des Materials im Krieg verloren. 1996 wurde das Material wieder gefunden und im folgenden Jahr wurde der Film erstmals in den USA veröffentlicht.