Im England des 14. Jahrhunderts schläft Jungpriester Nicholas mit der falschen Frau und muß eilig das Weite suchen. Auf der Flucht schließt er sich der Schauspielertruppe des charismatischen Martin an. Die tourt zur Zeit mit dem Klassiker "Adam und Eva" über Weiler und Burgen, und nach anfänglichem Fremdeln gewöhnt Martin sich ein. An ihrem neusten Gastsspielort aber stellen ein geheimnisvolles Verbrechen bzw. dessen tragische Folgen Gewissen und Zusammenhalt der Truppe auf die Probe.

Paul McGuigan, aus Schottland stammender Regisseur des aufsehenerregenden "Gangster No.1", wechselt vom swinging London ins stinkende Pleistozän und vergißt auch nicht, seinen Lieblingsdarsteller Paul Bettany ("Master and Commander") hinzu zu holen für die Rolle des vom übermächtigen Fleische bewältigten Gottesmannes auf Gauklerpfaden. Willem Dafoe, Ronny Cox und Paradebösewicht Vincent Cassel komplettieren die Promiriege eines kompetent arrangierten Mittelaltermix aus Künstler-, Liebes- und Detektivgeschichte.