Fernseh-Regisseur Paul Groves leidet unter der Scheidung von seiner Frau Sally und steckt in einer tiefen Krise. Mit Hilfe des Drogendealers Max und seines Freundes John wagt er einen LSD-Trip, um seine wahren Gefühle zu erforschen und unternimmt eine wahnsinnige Reise durch surreale Bilder und halluzinöse Lightshows.

Geschrieben von Jack Nicholson, verfilmt von Roger Corman: Bahnbrechender Drogentrip des New Hollywood. In England bis zum Jahr 2003 verboten, weil die Zensoren darin einen Werbefilm für LSD sahen. Zur Vorbereitung auf den Film nahmen Peter Fonda, Dennis Hopper und Jack Nicholson gemeinsam an einem Gruppen-LSD-Trip teil..., Roger Corman konnte selbst nur aus guten Erfahrungen mit der Droge schöpfen. Bruce Dern dagegen wollte mit all dem nichts zu tun haben und ließ sich von Corman erklären, was LSD eigentlich ist. Klassiker.