Die Leiche der Teresa Banks wird gefunden, das FBI steht vor einem Rätsel. Ein Beamter verschwindet, und Spezialagent Cooper prophezeit einen weiteren Mord. Derweil befindet sich die hübsche Laura Palmer in dem Kleinstädtchen Twin Peaks auf einem langsamen, aber stetigen Abstieg in die Hölle: Sie nimmt Kokain, schwänzt die Schule, prostituiert sich. Damit hofft sie, ihren Dämonen zu entkommen. Besonders hartnäckig wird Laura von der Alptraumgestalt Bob verfolgt. Als sie von ihm vergewaltigt wird und Laura die Augen aufschlägt, verwandelt sich das personifizierte Böse in ihren Vater.

Der über weite Strecken fabelhaften Kult-TV-Serie "Twin Peaks" läßt der exzentrische Regiemeister David Lynch ein zweistündiges Prequel folgen, das über die Geschehnisse, die zum beinahe sprichwörtlichen Tod von Laura Palmer führten, Aufschluß gibt. Leider versucht Lynch mit aller Gewalt, dem Film einen traumhaften Anstrich zu geben. So bedarf es schon eines gerüttelt Maßes Anstrengung, der nicht immer linear erzählten Handlung durch das ständige Halbdunkel zu folgen, zumal vertraute Charaktere wie Kyle MacLachlan, Mädchen Amick, Lara Flynn-Boyle oder Sherilyn Fenn entweder nur kurz oder gar nicht auftreten. So wird sich der Film voll und ganz auf den guten Namen der Serie verlassen müssen, um auf Video Eindruck zu hinterlassen.