In den frühen 60ern lebt der kleine Raimond zusammen mit seinem Vater Romulus, einem kauzigen, aber liebenswerten Schmied, in einem australischen Dorf. Bewegung kommt in den materiell entbehrungsreichen Alltag, als Mutter Christina überraschend aus der Stadt zurückkehrt, eigensinnig, freiheitsliebend, und manisch-depressiv. Ihre Beziehung zu Gatten und Sohn ist geprägt von heftigen emotionalen Extremen, doch selbst, als sie mit einem Freund von Romulus eine neue Familie gründet, reißt die Verbindung nie ab.

Auf Erinnerungen des australischen Starliteraten Raimond Gaito basierendes Familiendrama, eine Tragödie verliebter Neurotiker, einfühlsam reflektiert aus verstörter Kindesperspektive. Für eine Independent-Produktion insbesondere aus deutscher Perspektive starbesetzt, als Eltern treten Ex-"Hulk" Eric Bana und die in Deutschland sträflich unterbeschäftigte Franka Potente in Erscheinung. Die Show stiehlt gleichwohl des Knaben Darsteller Kodi Smit-McPhee, und auch die prachtvollen Landschaftaufnahmen sollten beim anspruchsvollen Filmfreund ankommen.