Der dreizehnjährige Logan ist das beliebteste Opfer der Rowdies an seiner Schule. Was daran liegen könnte, dass Logan nicht nur etwas kleiner und weniger entwickelt ist als seine Klassenkameraden, sondern sich obendrein zu anderen Jungs wie zum Beispiel dem einige Jahre älteren Rodeo hingezogen fühlt. Rodeo ist ein Außenseiter wie Logan und nimmt ihn mit auf Streifzüge in die Natur, doch für Logans holprige Annäherungsversuche hat auch er wenig übrig. Doch Logan gibt nicht auf und geht seinen Weg.

Cam Archers einfühlsames Portrait eines Teenagers auf der Suche nach Orientierung erzählt nicht nur von einem Knaben, der glaubt, schwul zu sein (oder lieber ein Mädchen wäre), sondern auch von der zuweilen beklemmenden gesellschaftlichen Enge im typischen amerikanischen Kleinstädtchen, wo nicht nur etwas andere Knaben, sondern auch alleinerziehende Mütter oder um Toleranz bemühte Lehrer es zuweilen schwer haben. Etwas zu experimentell, um den gemeinen Filmfreund anzusprechen, doch Freunde lebensnaher Dramen kommen auf ihre Kosten.